很容易讓人忘了狼的存在;特別是當(dāng)局部戰(zhàn)場出現(xiàn)勝利時(shí)，與其說是狼回來了不如說狼一直都在只不過在豐衣足食的時(shí)候。更容易讓人陶醉一時(shí)。而當(dāng)情勢重又變得緊急時(shí)，狼的銳利性才又被意識到呈現(xiàn)在挖掘機(jī)行業(yè)里的這種“狼回來了狀況并非其所獨(dú)有，工程機(jī)械的其他一些細(xì)分行業(yè)，乃至整個(gè)機(jī)械制造工業(yè)，都有不同程度的存在外資為何能在整體中國工程機(jī)械企業(yè)集體退潮時(shí)，實(shí)現(xiàn)逆勢增長?一位資深人士分析說，主要在于其品牌價(jià)值所在第一是品牌的美譽(yù)度，第二是品牌的高認(rèn)知度，第三是品牌帶給企業(yè)的利潤?？ㄌ乇死蘸托∷啥际嵌兰o(jì)20年代成立的其品牌歷史至今已有近百年。而中國挖掘機(jī)的快速崛起主要集中在二十世紀(jì)90年代以后，中間間隔半個(gè)世紀(jì)之久。后來者居上不是不可能，但肯定不能一朝一夕，時(shí)間、經(jīng)驗(yàn)和積累會在一個(gè)較長時(shí)段考驗(yàn)著這場中外較量。-丹尼遜

廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事長同時(shí)也是中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會會長的曾光安長于戰(zhàn)略，簡介：中國工程機(jī)械行業(yè)。很多言辭往往一語中的一些預(yù)見日后證明極具精準(zhǔn)性。2014年年底他曾斷言，挖掘機(jī)行業(yè)“從 ...

廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事長同時(shí)也是中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會會長的曾光安長于戰(zhàn)略，中國工程機(jī)械行業(yè)。很多言辭往往一語中的一些預(yù)見日后證明極具精準(zhǔn)性。2014年年底他曾斷言，挖掘機(jī)行業(yè)“從全球范圍看依然非常嚴(yán)峻，甚至在未來很多企業(yè)都可能被消滅，或者是自動(dòng)消滅。

挖掘機(jī)的權(quán)重

為什么挖掘機(jī)的形勢如此嚴(yán)峻工程機(jī)械行業(yè)一般號稱挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)等9大類產(chǎn)品。?

挖掘機(jī)的下滑速度在工程機(jī)械的細(xì)分行業(yè)里僅次于起重機(jī)的21%中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會數(shù)據(jù)顯示，2014年納入統(tǒng)計(jì)的28家主機(jī)制造企業(yè)全年累計(jì)銷售各類型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品90507臺(含出口)較2013年同期下降19.5%據(jù)統(tǒng)計(jì)目前在中國投資規(guī)劃生產(chǎn)挖掘機(jī)械的企業(yè)有60多家，而規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)約40家，分會統(tǒng)計(jì)的這28家企業(yè)占到同行企業(yè)的近一半，規(guī)模企業(yè)的70%,2014年。同時(shí)它不只囊括外鄉(xiāng)企業(yè)，也包括外資以及獨(dú)資公司。因此，這一統(tǒng)計(jì)數(shù)字雖然只是建立在局部重點(diǎn)企業(yè)的基礎(chǔ)之上，但它代表性較強(qiáng)，準(zhǔn)確性也較高。

與固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度太高。有數(shù)據(jù)表明我國房地產(chǎn)開發(fā)投資臨時(shí)以來占到全部固定資產(chǎn)投資的20%GDP10%左右，挖掘機(jī)銷售下滑的一個(gè)直接原因。因此挖掘機(jī)與房地產(chǎn)建設(shè)往往形成一榮俱榮、一衰俱衰的格局。

且看這10多年來挖掘機(jī)銷售與房地產(chǎn)投資建設(shè)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。

全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資6245億元，2001年。比上年增長25.3%房地產(chǎn)開始逐步成為拉動(dòng)全國經(jīng)濟(jì)增長的支柱產(chǎn)業(yè)，挖掘機(jī)市場也由此啟動(dòng)。2001~2010年這10年間，每年的房地產(chǎn)投資增長率雖然高低不同，但是總的投資體量一直在不時(shí)增加，2010年已經(jīng)達(dá)到4.8萬億元，10年前的將近8倍。而這10年，挖掘機(jī)的銷量從2001年的1萬多臺到2010年的16萬多臺。

全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)502005億元，2014年。同比名義增長15.7%全國房地產(chǎn)開發(fā)投資的力度也減緩下來，為9.5萬億元，比上年名義增長10.5%而這一年，挖掘機(jī)的市場萎縮，銷量銳減，有消息稱，現(xiàn)在國內(nèi)挖掘機(jī)的開工率不到30%

工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入拐點(diǎn)。經(jīng)過10多年的打造，從2011年4月開始。工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)社會關(guān)注度很高的行業(yè)。而挖掘機(jī)作為行業(yè)代表性極強(qiáng)的產(chǎn)品，其曝光率也很高。只要一提起工程機(jī)械行業(yè)，幾乎是言必稱挖掘機(jī)，而在很多人眼里，似乎挖掘機(jī)的狀況就是工程機(jī)械全行業(yè)的狀況。

世界范圍內(nèi)各種土方工程約有60%70%土方量是由挖掘機(jī)械來完成。挖掘機(jī)也是世界上產(chǎn)銷量最大、應(yīng)用最多的一類工程機(jī)械。而中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的這黃金10年，挖掘機(jī)的狀況在多大水平上能夠代表行業(yè)?這與挖掘機(jī)在工程機(jī)械行業(yè)的權(quán)重相關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)。也是挖掘機(jī)生長最快的時(shí)期。挖掘機(jī)打破原來行業(yè)分門別類分工生產(chǎn)的格局，從少數(shù)的幾家專業(yè)廠家發(fā)展到幾乎全行業(yè)介入生產(chǎn)，產(chǎn)量產(chǎn)值不時(shí)創(chuàng)出新高。但挖掘機(jī)終究只是工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的九大產(chǎn)品中的一種，土方機(jī)械五大產(chǎn)品之一，最高峰時(shí)其銷售額占到整個(gè)工程建設(shè)機(jī)械銷售額的三分之一。挖掘機(jī)銷量的急速下滑，更多代表的這個(gè)細(xì)分品種，以及與國家基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目密切相關(guān)的一批工程機(jī)械產(chǎn)品，如包括推土機(jī)、裝載機(jī)在內(nèi)的土方機(jī)械，而對于其他工程機(jī)械產(chǎn)品以及整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)，還難以代表。像叉車這種量大面廣的工程機(jī)械產(chǎn)品，近兩年仍然堅(jiān)持著較快的增長。

狼”又回來了?

向來有國產(chǎn)品牌、歐美系、日系、韓系四大門派之爭，工程機(jī)械行業(yè)。而在挖掘機(jī)近10年的發(fā)展歷程中，這種紛爭更是起伏跌宕。

外資品牌的挖掘機(jī)獨(dú)霸中國市場的10年，1995~2005年。歐美系、日系、韓系聯(lián)合占領(lǐng)中國市場，占有率高達(dá)95%2005年以后的5年，雖然三大外資系列的9大品牌市場占有率緩慢下降，但仍然處于壟斷地位。

國產(chǎn)挖掘機(jī)終于令人驕傲地打破外資品牌一統(tǒng)天下的格局。直到2011年。

2011年三一重工的挖掘機(jī)銷量總和為逾越兩萬多臺(含國際)超越了2010年中國市場排名第一的小松中國。其次是中國軍團(tuán)的集體崛起。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會統(tǒng)計(jì)，首先是三一重工的異軍突起。2011年，國產(chǎn)品牌市場份額達(dá)到41.2%較2010年份額明顯提升10.6個(gè)百分點(diǎn)，外資品牌則由2010年的70.1%降至2011年的59.6%2012年，國產(chǎn)品牌仍有小幅上升，市場份額已經(jīng)接近一半。

形勢又發(fā)生了變化，然而從2013年開始。國產(chǎn)品牌市場份額微幅下降至43.5%2014年這個(gè)指標(biāo)繼續(xù)下滑至43.2%外資品牌的三大系列中，最明顯的歐美系的回歸。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會統(tǒng)計(jì)，歐美品牌2014年實(shí)現(xiàn)挖掘機(jī)械銷量14778臺，同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn);而國產(chǎn)品牌2014年實(shí)現(xiàn)銷量38842臺，同比下降0.9%

對比中國企業(yè)的集體滑坡，就企業(yè)層次而言。外資企業(yè)卻能微幅擴(kuò)展。28家主要挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，中國企業(yè)幾乎全部處于下降通道，而且絕大多數(shù)國內(nèi)品牌銷量下降幅度達(dá)10%~30%即使是仍然位于銷量榜首的三一重工，也較2013年同期下滑13.0%與此同時(shí)，卡特彼勒卻實(shí)現(xiàn)了珍貴的增長，較2013年增長3.0%

也體現(xiàn)在產(chǎn)品布局的變化上。以前國內(nèi)企業(yè)專注于量大面廣，外資企業(yè)的回歸”不只體現(xiàn)在市場份額的回升。外資青睞于高端高檔，基本是分庭而治。但黃金10年，外資從上往下，中資從下往上，中端以及批量產(chǎn)品領(lǐng)域形成交集。這種交集從2014年中國市場小挖競爭格局中就可以清楚地看到2014年國內(nèi)挖掘機(jī)市場需求發(fā)生變化，小挖占整個(gè)挖掘機(jī)的份額上升至58%但一貫占優(yōu)勢的國產(chǎn)品牌市場份額反而下降了1.9%為49.8%;日系品牌市場份額為27.0%較2013年市場份額上升2.6%;歐美品牌市場份額為11.5%上升2.0%

狼”一直都在

中外博弈更為激烈的一個(gè)地方，中國的挖掘機(jī)行業(yè)相對于工程機(jī)械的其他細(xì)分產(chǎn)品。這是與行業(yè)起點(diǎn)低、需求大、投資小的特點(diǎn)相聯(lián)系的

一個(gè)重要的原因是當(dāng)時(shí)國內(nèi)對于液壓挖掘機(jī)這種產(chǎn)品技術(shù)的缺失。資料顯示，為什么外資品牌能在二十世紀(jì)90年代中期之后的中國市場堅(jiān)持長達(dá)10年的優(yōu)勢。二十世紀(jì)90年代國內(nèi)液壓挖掘機(jī)產(chǎn)量僅為2000多臺，而每年從國外進(jìn)口的數(shù)量高達(dá)6000多臺。巨大的市場需求吸引著外資紛紛進(jìn)入中國，幾乎囊括了這個(gè)行業(yè)的世界巨頭，如美國的卡特彼勒、日本的小松、韓國的大宇等。

國內(nèi)企業(yè)快速生長閃耀光芒的10年。這其中以三一重工的發(fā)展最為神速。相對于其他幾個(gè)國內(nèi)品牌，同樣看到這個(gè)機(jī)會的還有不甘落后的中國企業(yè)們外資獨(dú)占中國市場10年之后。三一挖掘機(jī)的介入較晚，但不到10年的時(shí)間，三一挖掘機(jī)到2011年，年銷量達(dá)兩萬多臺，市場占有率為12.3%位居行業(yè)第一。同樣，徐工集團(tuán)的挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)從2008年起步，僅用5年的時(shí)間就在2013年實(shí)現(xiàn)銷量9000臺。柳工的增長速度也是驚人的2005年還只有800多臺，2014年已經(jīng)達(dá)到4000多臺。這第二個(gè)10年，中國企業(yè)的10年。很多中國企業(yè)挖掘機(jī)銷量的增長速度達(dá)到一倍，甚至是翻番的情況下，外資企業(yè)的增長就溫和得多。一家外資企業(yè)高管在談到自己這10年的發(fā)展時(shí)，自愧不如地直擺手：跟中國企業(yè)比，不能比!

當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化，但是當(dāng)?shù)谌齻€(gè)10年來臨。中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，前一個(gè)10年的一些隱藏因素就開始浮現(xiàn)進(jìn)去。

單個(gè)企業(yè)的銷量行業(yè)排名第一，利潤率。雖然國產(chǎn)挖掘機(jī)市場占有率上升。但在產(chǎn)品利潤率上卻難以與外資抗衡。以20噸挖掘機(jī)為例，一位業(yè)內(nèi)人士介紹，國產(chǎn)品牌售價(jià)為70萬~80萬元，利息每臺在50萬~55萬元。同樣噸位的挖掘機(jī)，歐美品牌的售價(jià)卻在90多萬元，日本品牌的售價(jià)為80多萬元，而利息與國產(chǎn)品牌接近。另一位業(yè)界人士也表示，一般而言，國產(chǎn)品牌挖掘機(jī)的利潤率在10%而歐美日等可以達(dá)到20%~30%三一重工曾經(jīng)在2013年透露，挖掘機(jī)業(yè)務(wù)的稅前利潤率為23%業(yè)界對此表示，這種情況在國內(nèi)企業(yè)中基本屬于為數(shù)不多的佼佼者。

以前主要依賴進(jìn)口，機(jī)型不均衡。大型挖掘機(jī)在國一直處于單薄地位。特別是履帶式挖掘機(jī)的進(jìn)口，數(shù)量更甚。雖然近10年來，國產(chǎn)品牌在大挖方面做出了很多努力，但從2014年40噸挖掘機(jī)的銷量比重來看，國產(chǎn)品牌仍然比重較?。簢a(chǎn)品牌最低，為13.8%然后依次是日系24.1%韓系27.8%歐美系34.3%整個(gè)外資品牌加起來的市場占有率將近90%

發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓件、結(jié)構(gòu)件和電控系統(tǒng)，關(guān)鍵技術(shù)的缺失。挖掘機(jī)的四大核心部件。特別是液壓件，主要依靠從日本川崎公司進(jìn)口。雖然中國企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)在挖掘機(jī)銷量上占有近一半的市場份額，但液壓件的供應(yīng)格局近10年來并沒有多大改變，80%~90%液壓件仍然由川崎提供。基本是川崎一打噴嚏，中國挖掘機(jī)就感冒。2011年日本福島地震，以及后來川崎鑄件問題導(dǎo)致的液壓件斷貨，給中國挖掘機(jī)企業(yè)造成的封喉之痛”至今仍然令人印象深刻。一些中國挖掘機(jī)企業(yè)為了及時(shí)完成訂單，甚至跑到日本去搶貨。據(jù)了解，雖然這些年中國企業(yè)也在積極開發(fā)液壓件，但成效甚微。一位資深人士透露說，國內(nèi)知名的中川液壓，前期投入較大，但至今尚不能批量供應(yīng)。三一重工研發(fā)的液壓件，尚不能配套挖掘機(jī)，只能在起重機(jī)上使用。而柳工的液壓件主要配套裝載機(jī)，也不能使用于挖掘機(jī)。江蘇恒立小型挖掘機(jī)的液壓件可以自己配套，但還只是少量供應(yīng)，而且不能配套中大挖。-丹尼遜